지난 9월, 올해 진행된 IPO 단독 대표주관 중 가장 큰 규모의 부동산기업 IPO 수행
2021년 E-IPO 도입에 맞춰 NH투자증권만의 차별화된 전략 준비 중
[스마트경제] NH투자증권의 인도네시아 현지법인은 2020년 한 해 동안 현지 IPO 대표주관업무를 총 6건 수행하고 리그테이블 기준 빅3 지위에 오르는 등 인도네시아 현지 시장에서 IB 비즈니스 리더로 굳건히 자리잡았다고 16일 밝혔다.
올해 초 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 영향으로 대형 국영기업의 상장이 무기한 연기되면서 인도네시아의 IPO공모 시장의 열기는 차갑게 식을 것으로 예상되었다. 그러나 스몰캡 위주의 IPO가 진행되면서 10월 현재까지 총 44건의 IPO가 진행되었으며, 그 중 6건을 NH투자증권 인도네시아 현지법인이 대표주관 업무를 수행하였다.
특히, 지난 9월에 인도네시아 증권거래소(IDX)에 현지 기업인 록필드 프로퍼티 인도네시아(PT. Rockfields Properti Indonesia TBK)와 모렌조 아바디 쁘르까사(PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk) 등 2개 회사를 상장시켰다고 밝혔다.
Rockfields Properti는 자카르타 중심지 Mega kunigan 지역에 대형 복합 상업 빌딩을 소유한 부동산개발 기업이며, Morenzo Abadi Perkasa는 블루크랩 통조림 해외 수출을 전문으로 하고 있다.
이 중 Rockfields Properti는 공모규모가 IDR 3,800억(한화 약 320억) 규모로, 올해 인도네시아에서 상장된 기업 중 가장 큰 규모로서 2018년부터 IPO시장에 집중한 현지법인의 경쟁력을 확인할 수 있다.
한편, 인도네시아 증권거래소는 코로나19로 인한 비대면 접촉을 장려하는 취지로 상장 행사를 유튜브 중계로 대체하는 등 디지털 인프라를 적극적으로 활용하고 있다. 또한 내년도 E-IPO(Electronic Indonesia Public Offering) 시스템 도입 및 일반 대중의 IPO 청약 비중 확대 정책 등을 통해 개인 투자자들의 IPO 청약 접근성이 기존보다 향상될 예정이어서 이에 따른 개별 증권사들의 대응이 필요한 시점이다.
NH투자증권 글로벌사업본부장 김홍욱 상무는 “2021년 E-IPO 도입으로 일반인 청약 비중이 증가할 것으로 예상되면서 각 증권사들의 실력이 본격적으로 시험대에 오를 것”이라며 “새로운 환경 아래 대한민국 최고 IB 증권사인 NH투자증권의 명성과 역량을 인도네시아 IB시장에서도 보여주겠다”고 밝혔다.
