만기 5년, 미화 2억불 규모(한화 2277억 상당)…조달금액은 영세소상공인 자금지원 활용
LIBOR 폐지에 대응해 국내 최초로 포모사채권 중 첫 고정금리 발행
[스마트경제=복현명 기자] 우리카드가 중소·영세 가맹점 금융지원을 위해 미화 2억 달러 규모의 해외 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행했다. 국내 여신전문금융회사 최초의 ESG 포모사본드이자 우리카드 최초의 공모사채 발행이다.
만기는 5년으로 금리는 USD Treasury 5년물에 1.00%를 가산한 수준에서 정해졌다. 이번 채권은 LIBOR 폐지에 대응해 국내 최초의 포모사시장 고정금리채권으로서의 첫 발행이며 이를 통해 고정금리채도 포모사시장에서 발행 가능하다는 것을 보여준 좋은 성과라고 평가받았다.
글로벌 금융기관인 Credit Agricole, HSBC, Societe Generale이 공동 주관을 맡았으며 싱가폴증권거래소(SGX)와 대만증권거래소(TPEx)에 동시 상장해 양 거래소의 투자자들이 채권을 더욱 손쉽게 거래할 수 있도록 투자자의 폭과 유동성을 높였다.
조달된 자금은 코로나19 바이러스 확산으로 어려움을 겪고 있는 중소〮·영세 가맹점에 대한 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다.
우리카드 관계자는 “최근 글로벌 금융시장의 변동성 확대에 따른 불안 심리에도 불구하고 우리카드에 대한 높은 대외 신인도와 ESG 채권에 대한 투자자들의 큰 관심을 받으며 성공적으로 발행조건을 확정 지을 수 있었다”고 말했다.
한편 포모사본드란 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이며 ESG 채권은 중소〮영세 가맹점의 금융지원 등 사회적 가치 창출을 목적으로 발행하는 특수목적 채권을 말한다.
복현명 기자 hmbok@dailysmart.co.kr
