[스마트경제=복현명 기자] 우리금융지주가 2000억원 규모의 원화 신종자본증권 형태 ESG채권 발행에 성공했다.

이번에 발행하는 채권은 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 지난 30일에 진행된 기관투자가 대상 수요예측에서 유효 수요가 몰려 이사회에서 승인받은 최대 2000억원까지 증액해 내달 8일에 발행하기로 결정됐다.

신종자본증권 형태로 발행됨으로써 그룹의 자본적정성도 약 10bp가량 소폭 개선될 전망이다.

우리금융지주 관계자는 “우리금융지주 설립 후 처음으로 발행되는 ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심에 힘입어 지주사 출범 후 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행에 성공했다”고 말했다.

복현명 기자 hmbok@dailysmart.co.kr

복현명 다른기사 보기