완전민영화 이후 첫 외화자금조달 ESG 선순위 채권 발행
[스마트경제=복현명 기자] 우리금융지주의 자회사 우리은행이 14일 글로벌 투자자들의 높은 관심에 힘입어 미화 5억불 규모 외화 ESG 선순위 채권 발행에 성공했다.
이번에 발행하는 채권은 미국 5년물 국고채에 60bp를 가산해 쿠폰금리는 2.00%이며 만기는 5년이다.
채권발행 과정에서 우리은행은 미국의 소비자물가지수(CPI) 발표 결과에 따른 국제금리의 높은 변동성으로 금리산정에 대해 발행 주간사와 의견차도 컸지만 우수한 자산건전성과 재무성과를 바탕으로 해외 중앙은행, 연기금 같은 국부펀드, 글로벌 자산운용사 등 우량 투자자를 유치해 외화채권 발행에 성공했다.
우리은행 관계자는 “국제금리의 변동성이 커질 수 있는 상황에서 외화채권 발행은 쉽지 않은 일”이라며 “우리금융그룹이 완전민영화된 이후 첫 해외 외화자금 조달이자 2022년 국내 시중은행이 발행한 첫 공모 한국물(Korean Paper)이라는 점에서 관심을 모았다”고 말했다.
복현명 기자 hmbok@dailysmart.co.kr
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