농협은행, 홍콩서 미화 5000만불 변동금리부사채 발행 성공

[스마트경제] NH농협은행은 지난 11일 한화케미칼(주)을 발행인으로 하는 미달러화 변동금리부사채(FRN) 5000만불을 홍콩 금융시장에서 발행했다.

한화케미칼(주)을 발행인으로 하는 FRN에 농협은행이 원리금 상환을 지급보증하고 NH투자증권 홍콩법인이 홍콩 금융시장에서 발행을 주관했으며 3년 만기이다.

이번 FRN 발행은 NH농협금융지주 최초의 홍콩 금융시장 내 FRN 발행으로서 농협은행과 NH투자증권, 계열사간 시너지를 창출한 사례로 농협은행은 기업의 자금조달 마케팅을 전담했고 NH투자증권은 네트워크를 활용해 채권 세일즈를 수행했다.

농협은행 관계자는 “본 FRN발행은 은행과 증권이 협업한 시너지 사례이자 기업의 자금조달 원가를 절감할 수 있는 비즈니스 모델로 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

복현명 기자 hmbok@dailysmart.co.kr