[스마트경제=복현명 기자] 우리은행이 18일 미화 6억불 ESG 선순위 채권을 성공적으로 발행했다.
미국 5년물 국고채에 135bp를 가산해 쿠폰금리는 4.875%이며 만기는 5년이다.
올해 첫 시중은행 달러채권 발행으로 흥국생명 사태 전의 가산금리 수준이며 2015년 이후 국내 금융기관 외화채권 발행 중 사상 최대 주문량인 81억불 수준으로 끝났다.
특히 과거 미국, 유럽계 투자자의 비중이 16%이었던 것이 이번 발행에는 약 45% 수준을 차지할 정도로 투자자 다변화에 성공했다.
우리은행 관계자는 “금번 발행을 계기로 글로벌 투자자들을 체계적으로 사후관리 할 계획”이라며 “종전의 아시아 투자자 기반에서 미국, 유럽 등 글로벌 투자자들 기반으로 확대해 정례적인 접촉기회를 가지면서 관계를 돈독히 할 것”이라고 말했다.
복현명 기자 hmbok@dailysmart.co.kr
저작권자 © 스마트경제 무단전재 및 재배포 금지
